鎖定6大關鍵技術 宏利全球科技3月1日開募 | Anue鉅亨 – 一手情報

鎖定6大關鍵技術 宏利全球科技3月1日開募 | Anue鉅亨 – 一手情報

科技日新月異、發展突飛猛進,為人類的生活帶來高度便利,也創造愈來愈多的商機與投資機會。也由於科技發展迅速,相較於聚焦單一產業,多元布局科技股投資將更可能掌握更多潛力投資機會。

因應科技發展的多元趨勢,今年宏利投信推出「宏利全球科技基金(本基金配息來源可能為本金)」(下稱本基金),不受限單一科技題材,現階段主要布局六大關鍵基礎技術與產業,重趨勢、也重根基,並由全方位投資專家 Wellington Management 擔任投資顧問。本基金將於 3 月 1 日開始募集,保管機構為臺灣中小企業銀行。

多面向投資視角 鎖定高成長、高品質、具長期利基科技股

科技類股憑藉其長期競爭力,在投資市場中,經歷景氣循環及產業輪動,科技類股都能有相對突出的績效表現;自 2011 年至 2021 年的 11 年間,科技類股有 10 年的績效都位居各資產類別前五名 (註)。

科技領域涵括許多次產業,隨著趨勢演進,最具潛力者從最早期的硬體,例如個人電腦,輪動到後來的網路發展,以及近幾年蓬勃成長的雲端儲存、電子商務,轉變至現今大家積極討論的電動車、元宇宙題材等。在科技迅速發展之下,多元布局引領當前趨勢的關鍵技術,更有機會在科技領域的投資中享受科技長期發展帶來的效益。

本基金投資之六大關鍵技術與產業包含半導體、AI 人工智慧、5G / 物聯網、雲端、電子商務與金融科技,可歸納為創新技術、網路躍進及數位轉型三大領域,不僅與民眾生活息息相關,也與未來科技產業發展有高度關聯,前瞻性的為當前及未來鋪路。

宏利投信總經理馬瑜明指出,科技股投資唯有以多面向投資視角,不受限單一題材,保持彈性與靈活度,才能抓到趨勢掌握商機;而即使是變動極大的科技產業,仍需鎖定具有高成長、高品質、具長期利基等特質的標的,投資的績效表現才有機會維持長期成長的潛力。

具備強勁回復力 面對市場挑戰科技股每次回檔都是機會

雖然大部分投資人都肯定科技產業的前景,但因為近期市場波動大,投資人也不免擔心,面對升息、面對市場波動還有面對科技股的價格這三大問題,是否會牽動科技股的後市表現。

首先以歷史數據來看,升息初期對科技股走勢或多或少都有些許程度衝擊,但這樣的影響反而也是逢低進場的機會,觀察自 2002 年以來,科技股雖然經歷多次市場大幅震盪,但每次震盪後的強勁回復力,也彰顯了科技產業不僅擁有技術發展的基本面優勢,更有獲利面支撐,所以即使股價歷經波動,都不影響其長線投資的潛力。

宏利推出的全球科技基金,除了主要聚焦六大關鍵科技產業,投資市場則主要鎖定科技大本營美國,且攜手投資專家 Wellington Management 擔任投資顧問,透過其在科技領域及專業的投資能力,打造出與時俱進的科技投資組合,讓投資人能參與最新的科技發展浪潮。

註:資料來源:Lipper、宏利投資管理整理,資料截至 2021/12/31。報酬率統一以美元報酬計算。各資產類別代表如下:科技股為 S&P North American Technology Sector Index;中國股市為 CSI 300 index;亞太 ex 日股為 MSCI AC Asia ex Japan Index;黃金股票為 FTSE Gold Mines Index;日股為 Nikkei 225;新興股為 MSCI EM (Emerging Markets) TR USD;美股為 S&P500;全球股為 MSCI World Index;美國投等級債為 Bloomberg U.S. Corp Investment Grade Index;;全球高收債為 Bloomberg Global HY Corp 2% Capped Index;REITs 為 FTSE EPRA Nareit Global Index;歐股為 EURO STOXX CR EUR;美國可轉債為 Bloomberg U.S. Convertibles TR USD。

本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效或實際之基金資產配置,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金資產配置之相關投資策略與方法請參考公開說明書之相關章節,基金成立後之實際配置應依據當下市場實際狀況為準。本文描述之持有標的篩選流程,包含一些由投資組合管理團隊決定的若干內部限制,這反映了當前的投資流程,僅供參考說明使用。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金有配息型及非配息型 (累積型),本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。有關本基金配息組成項目,投資人可至宏利投信官網 www.manulifeam.com.tw 下載或查詢。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書,投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 下載或查詢。本基金投資涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。相關資產配置比重,係依目前市況而定,本基金之實際配置,經理公司將依實際市場狀況進行調整。個股僅作基金資產配置說明,非為個股推薦。風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,基金投資可能發生部分或全部本金之損失,投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險,最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用,請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別,投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資,須自行承擔匯率風險。本資料僅供參考,請勿將本資料視為基金買賣或其他任何形式之投資建議或要約。本公司相信此資料均取自可靠之來源,惟並不保證其係絕對正確無誤。如有任何錯誤,本公司及員工將不負責任何法律責任。本公司就此資料中發表其意見及看法,日後可能隨時做出修改。未經授權不得複製、修改或散發引用。如因基金交易所生紛爭,台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。宏利資產管理為宏利金融旗下資產管理分部,並透過旗下一系列的公司及聯屬公司,為全球各主要市場的機構投資者、投資基金及個人客戶提供全面的資產管理服務,擅長管理不同類型的資產,並為客戶制訂資產分配策略。110 金管投信新字第 001 號「宏利投信獨立經營管理」宏利證券投資信託股份有限公司 / 11073 台北市松仁路 97 號 3 樓電話:(02)2757-5999 傳真:(02)2757-5998 客服專線:0800-070-998 MKT- 044-202202-202212